摘要:

大盘震荡下跌,通信板块同步下挫。上周大盘下跌11.5%,收于3508点,为七周来最大跌幅。通信板块整体走势与大市持平,周跌幅11.8%。预计未来数周行情将继续在波动中进行,中短期关注信息基建、国企改革两条主线,未来看好DT时代带来的云计算、大数据等行业机会。

建议关注通信基建对通信行业的利好。信息基建十三五规划有望出台,将促进通信基建投资加速,具体领域包括光通信、IDC数据中心、4G/5G网络等。推荐中兴通讯、亨通光电、中天科技、永鼎股份等。

国企改革预期高涨,兑现时间渐进。随着三大运营商一把手轮换及合并重组的预期在市场上传播,投资者再次将国改作为热点,聚集大量人气。我们判断,“一大两小”三家国企将受益:中国联通(央企合并预期)、东方通信(普天系下优质资产,专网领先企业)、特发信息(深圳国改标杆,方案、方向明确)。

大数据时代渐进,未来将利好云计算及大数据行业。工业互联网、“互联网+”加速传统行业和政府触网,产生海量数据,对高性能数据存储和计算设施的需求将指数级增长,大数据挖掘、分析和运营能力将成核心能力,利好光环新网、蓝鼎控股、东方国信、天源迪科等。

行业新闻动态。

国务院通过《关于促进大数据发展的行动纲要》。8月19日国务院常务会议通过《关于促进大数据发展的行动纲要》,我国大数据发展迎来顶层设计,有助于培育经济发展新引擎。随着政府信息的公开化和透明化,大数据和云计算等相关领域有望进一步打开成长空间。